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本文来自微信公众号：格隆天元证券官网 - 手机股票配资注册 - 网上炒股杠杆如何开户，作家：万连山
Siri迅速要换脑子了。
1月12日，谷歌和苹果发布联合声明：下一代苹果基础模子将班师基于谷歌的Gemini模子和云本事构建。
后者每年支付给前者10亿好意思元，尽头于“房钱”。
对此，有东说念主急了。
马斯克班师发推开炮：探究到Google依然领有Android和Chrome，这似乎是一种差异理的职权集中。
你们两家果然联合？其他东说念主还若何玩？这不是控制是什么？（为什么无用gork？！）
……
也有东说念主将之解读为“自尊的苹果向谷歌折腰”，仿佛看到了昔日闭塞生态王者向也曾的敌手、当今如日中天的AI巨头北面称臣的戏码。
当今回过甚来看，这可能既非联手、也非折腰，而是两个顶级玩家的精确互撩。
苹果缺的是时候和闇练模子，谷歌缺的是生态进口和限制化考证，两者一拍即合，执行是场用10亿好意思元年费撬动5000亿好意思元AI市集的临时同盟。
这份盟约，比成婚誓词还要盘曲。
一朝利益差异，坐窝就一拍两散。
01
苹果的算盘
苹果的AI惊惧，不是“有莫得”的问题，而是来得太晚了。
说明Canalys的数据，2023年内行AI手机渗入率仅5%，2025年就飙升至28%，展望2027年将达到54%。
而苹果在这波海浪中，较着慢了半拍。
苹果目前自研的最大参数模子仅1500亿，MMLU基准测试收货仅78.6%，连行业第一梯队的门槛皆没摸到。
更要命的是东说念主才流失，2024-2025年，AI团队追究东说念主庞若鸣、Siri搜索形貌追究东说念主Ke Yang等17名核心成员接踵跳槽至Meta、OpenAI，研发程度班师滞后了18个月。
而本事过期，带来了一种可能性：生态位迟缓被替代。
对苹果而言，这才是最恐怖的。
据Counterpoint 2025年第四季度《内行智能助手用户悠然度敷陈》，Siri的用户悠然度仅62%，较2023年下落15%，不仅远低于谷歌Assistant的78%，还过期于华为小艺68%、小米小爱同学65%。
在“用户最念念更换的智能助手”投票中，Siri以42%的占比高居榜首，核心槽点集中在“复杂教唆颐养差”“多模态交互弱”“反映速率慢”等等。
AI才略的不及以至依然启动影响到iPhone的销量。
说明2025财年财报，其内行智高手机市集份额同比下落2.1%，其中“AI功能未能骄矜用户需求”被列为三大核心原因之一。
这种所在再不编削，各家大模子的功能越来越完善，iOS的进口价值势必会越来越小。
说明苹果的测算，要自建能撑持1万亿参数模子的AI基础纪律，需耗资480亿好意思元，且至少需要3年才智形成可用才略。
苹果有钱吗？苹果有现款流吗？
毫无疑问。
但苹果吹法螺给英伟达上供几百亿好意思元，去建一个可能三年后已历程时的数据中心吗？
当今的限度依然很较着了。
苹果的基因是破费电子和端侧筹算，擅长的是把晶体管塞进芯片里，追求的是极致能效比。
而大模子的游戏限定是暴力好意思学，数万张GPU互联，兆瓦级别的功耗。
更要道的是，苹果严格的秘籍政策是其最坚固的护城河，但在AI期间却成为了桎梏。
它无法像谷歌那样，随心妄为地持取全网数据进行预测验。
在这种情况下，“租”似乎成为最现实的遴荐。
说明苹果里面预测，搭载Gemini的新版Siri将于2026年春季随iOS 26.4推送，援手128K超长文本处理、20轮高下文颐养、屏幕内容及时领略等功能，复杂教唆处理速率普及30%以上，反映时候压缩至0.5秒以内。
展望带动该系列销量同比增长11%，季度利润接近400亿好意思元。
同期，AI功能的升级还将普及苹果生态的粘性。
2025年调研浮现，65%的苹果用户遴荐络续使用iPhone的核心原因是“生态协同体验”，而AI将成为新的“协同粘合剂”，比如通过Siri结束iPhone、Mac、Apple Watch的跨拓荒AI任务联动。
更要道的是，苹果将获取顾惜的研发缓冲期。
借助Gemini的接入，苹果不错将更多资源参加到自研大模子的研发中。目前已规划2027年推出1万亿参数的云霄模子，目的是在MMLU测试中打破92%的准确率，越过现时Gemini的水平。
通俗来说，苹果每年支付谷歌10亿好意思元使用Gemini，不仅能快速让新版Siri具备复杂任务处理、多模态交互才略，还能为自研模子争取研发时候。
苹果承认了我方在大言语模子基础层面的过期，但通过极其求实的贸易操作，保住了用户体验，同期避开了大宗的成本开支风险。
这不错说是一次经典的风险滚动。
02
谷歌的贪心
若是说苹果是借船出海，那谷歌即是顺势扩疆。
谷歌在AI边界的贪心，从来皆不是作念一个聊天机器东说念主。
自2023年底推出Gemini以来，桑达尔·皮查伊就明确暗示，Gemini不是一个居品，而是一个“能颐养、生成、交互整个模态信息的平台”，目的是成为“畴昔整个智能拓荒的底层大脑”。
但要结束这个目的，有一个非本事层面的核心难点：生态进口不及。
AI模子的优化，需要海量的确切场景数据：用户的语音交互、多模态需求、场景偏好。
OpenAI之是以仍能占据60.5%的AI对话市集份额，核心原因即是早一步通过API接入了大宗第三方利用，蚁合了丰富的用户数据。
谷歌尽管领有Android系统（内行市集71%份额）和Chrome浏览器（内行市集65%份额），但用户质地相对较低。
而苹果内行超20亿台活跃拓荒中，iPhone用户占比65%，这些用户具备“高破费才略、高粘性、高交互频率”的特质。
2025年调研浮现，iPhone用户平均每天神用语音助手的次数达4.2次，是Android用户的1.8倍；在AI功能的付费意愿上，iPhone用户的付费率达23%，远高于行业平均的8%。
对谷歌而言，接入苹果生态，尽头于获取了13亿“高质地测试用户”，不错快速考证Gemini在破费级场景的发达，优化多模态交互、语音识别、复杂任务颐养等才略。
更进犯的是，通过这次配合，谷歌还能完成Gemini从“云霄用具”到“拓荒端默许智能层”的转型。
2025年，Google Play上仅有5200+第三方利用使用Gemini API，且多为中小开发者。
而接入Siri后，Gemini将成为13亿iPhone用户的“默许AI引擎”，从“需要用户主动开放”变为“被迫叫醒即可使用”。
这种场景的渗入力，是任何第三方利用皆无法比较的。
比如，用户每天用Siri设立闹钟、查询天气、规划道路，这些高频交互将络续为Gemini提供数据，形成“本事落地→数据反馈→模子优化”的正向轮回。
展望到2026年底，Gemini的月活跃用户将打破5亿，市集份额普及至25%以上。
同期，谷歌里面预测，通过iPhone用户的语音交互数据优化后，Gemini的方言识别准确率将普及15%，复杂教唆处理成果普及20%，在MMLU测试中的准确率有望打破95%。
更有念念象力的是“Android+iOS”双端狡饰的AI生态上风。
目前，Gemini已为三星Galaxy AI功能提供撑持，狡饰内行约10亿Android用户，若是再加上iPhone的13亿用户，足以形成碾压级上风。
这种双端狡饰的上风，是OpenAI、Anthropic等竞争敌手无法比较的。它们只可通过API接入第三方利用，无法获取操作系统级的默许进口。
而畴昔，任何硬件厂商要推出AI功能，Gemini可能皆将成为“首选配合资伴”，因为它能适配绝大多数转移拓荒，裁减开发成本。
谷歌以至不错将苹果生态的AI落地告诫复制到智能汽车、智能家居等边界，比如与特斯拉配合开发车载AI系统，与三星配合推出AI智能家居核心。
当Gemini成为全场景的底层大脑后，谷歌将在AI期间从头设立我方的控制地位，就像往时通过搜索掌控互联网进口相同。
虽然，以上这一切，皆是谷歌念念要通过这次配合得到的。
苹果给不给，又是另一趟事。
03
貌合神离
苹果与谷歌的这次配合，是AI行业从“单一模子性能比拼”转向“生态绑定才略较量”的象征性事件。
谁能绑定主流硬件生态，谁才智在占据主导地位；而只懂堆参数却莫得生态进口的大模子公司，很可能沦为本事供应商，失去话语权。
对OpenAI而言，这细目不是好音书。
此前，OpenAI通过API接入苹果生态，是Siri的“辅助AI引擎”，但跟着Gemini成为核心驱动，OpenAI在苹果生态中的策略地位较着平缓。
2025年Q4数据是，ChatGPT的周活跃用户增长已降至5%，若iPhone用户普遍转向Gemini，OpenAI的市集份额可能从60.5%下滑至50%以下。
尽管OpenAI正加快激动由前苹果首席想象师Jony Ive参与打造的新式AI硬件拓荒，试图构建颓败于智高手机的AI交互进口，但这尽头于是从零启动，难度极其浩繁。
在行将IPO的阶段，遇到这种事情，会对OpenAI的估值形成多大影响呢？
这个以后再征询。
当今的问题是，苹果对谷歌的依赖，不外是权宜之策。
苹果专门在声明中专门强调，这次与谷歌的配统一非排他性条约。
目前iPhone用户仍可通过Siri调用OpenAI的ChatGPT处理部分查询，畴昔还可能接入其他大模子。
既用Gemini不停了咫尺的问题，又留神谷歌形成控制性供给。
更鸡贼的是借Gemini考证AI场景，为自研模子铺路。
在与谷歌配合的同期，苹果里面的芯片团队仍在豪恣研发下一代NPU，目的是把能够在腹地运行的模子参数目普及到15B-20B级别。
一朝端侧算力打破，苹果会绝不踯躅地割断云霄，或者大幅减少对Gemini的依赖。
是以，以上整个的畴昔，皆仅仅一种可能性。
这种可能性能否成真，最进犯的一个身分即是：苹果自研打破的时候究竟要多久？
若是的确需要三年之久，谷歌将有有余的时候让Gemini成为AI期间的“水电煤”，将整个硬件利用皆建立在Gemini的基础之上。
届时，苹果造不造大模子，市集玩忽依然无所谓了。
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